29天注册成功!中芯国际最快7月中旬登陆科创板-风君子博客

  澎湃新闻记者刘歆宇

  中芯国际登陆科创板的最后一个门槛也已成功跨越。

  6 月 29 日晚间,证监会发文称,近日按法定程序同意中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)的科创板首次公开发行股票注册。企业及承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  这意味着,中芯国际已经完成了证监会层面的注册程序,即将展开发行询价等程序,并最终登陆科创板市场。

  从 6 月 1 日申报获得受理开始计算,中芯国际只用了短短 20 个工作日、29 个自然日,就走完了交易所审核与证监会注册的所有流程,创出了科创板有史以来的最快纪录。

  据澎湃新闻记者了解,中芯国际的最快上市时间在 7 月中旬。

29天注册成功!中芯国际最快7月中旬登陆科创板-风君子博客

  申报科创板至今不到一个月,港股股价已涨 46%

  中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

  中芯国际是一家设立于开曼群岛的红筹企业,目前已经在港股市场上市,股票代码为 0981.HK。

  6 月 1 日,中芯国际的科创板上市申报获得上交所受理,6 月 4 日开始接受问询,6 月 7 日给出了回复。6 月 19 日下午,上海证券交易所科创板上市委 2020 年第 47 次审议会议结果出炉,同意中芯国际集成电路制造有限公司发行上市(首发)。

  从 6 月 1 日申报获得受理到 6 月 29 日完成注册,在不到一个月的时间内,中芯国际的港股股价从 18.18 港元上涨至 26.60 港元,累计涨幅达到 46.31%。

  上交所官网信息显示,中芯国际的科创板上市计划由海通证券和中金公司共同保荐,拟融资规模为 200 亿元,这也是目前为止科创板申报企业中计划融资规模的最高纪录。

  最快有望在 7 月中旬登陆科创板

  按照科创板的公司发行流程,在完成注册之后,企业通常还要经历路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节。

  具体来看,如果以网上、网下发行申购日为T日,那么企业需要从T-5 或T-6 日开始一直到T+4 日完成这一流程。以 6 月 29 日刚刚发布发行安排公告的慧辰资讯(688500 )为例,这一流程的具体环节包括:

  T-5 日:刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件、网下投资者提交核查文件、网下路演;

  T-4 日:网下投资者在证券业协会完成注册截止日,网下投资者提交核查文件、网下路演;

  T-3 日:初步询价日,保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查、战略投资者缴纳认购资金;

  T-2 日:确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数,战略投资者确定最终获配数量和比例,刊登《网上路演公告》;

  T-1 日:刊登《发行公告》《投资风险特别公告》,网上路演;

  T 日:网下发行申购日、网上发行申购日,确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号;

  T+1 日:刊登《网上发行申购情况及中签率公告》,网上申购摇号抽签,确定网下初步配售结果;

  T+2 日:刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,网下发行获配投资者缴款,网上中签投资者缴纳认购资金,网下配售投资者配号;

  T+3 日:网下配售摇号抽签,保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

  T+4 日:刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

  这意味着,整个发行流程至少需要 10 个交易日,如果中芯国际最快在 6 月 30 日就刊登发行安排公告,那么也要在 7 月 13 日才能完成上述流程,这意味着中芯国际最快将会在 7 月中旬在科创板正式上市。