据外媒消息，腾讯日前表示，已为即将发行的 60 亿美元债券定价。这成为最近一年来亚洲地区(不包括日本在内)的最大美元债券发行交易。
消息称此次腾讯发债所得可能将用于获取用户，帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一决高下。
据了解，此次债券由腾讯直接发行，债券预期评级 A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉）。扣除包销费用、折扣及佣金后，此次发行所得款项净额将约为 59.8 亿美元，债券预计于 2019 年 4 月 11 日发行。
目前腾讯已为 5 年、7 年、10 年和 30 年期债券定价。
其中 5 年期债券发行规模为 12.5 亿美元，利率每年为 3.280％，到期日为 2024 年 4 月 11 日，发售价略低于面值。5 年期浮动利率债券发行规模为 7.5 亿美元，利率为“三个月美元伦敦银行同业拆借利率 + 0.910％”，到期日为 2024 年 4 月 11 日，发售价为面值。
7 年期债券发行规模为 5 亿美元，利率为 3.575％，到期日为 2026 年 4 月 11 日，发售价略低于面值。
腾讯发行的债券中规模最大的是 10 年期债券，发行量为 30 亿美元，票面利率为 3.975％，到期日为 2029 年 4 月 11 日，发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称，这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高 1.45 个百分点。
腾讯 30 年期债券发行规模为 5 亿美元，利率每年为 4.525％，到期日为 2049 年 4 月 11 日。
德意志银行（Deutsche Bank）、汇丰（HSBC）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前，本次发行的订单量一度超过 270 亿美元（包含承销商订单）。
雷锋网 AI 金融评论了解到，腾讯上次进入美元债券市场是在 2018 年 1 月，共发行 50 亿美元。当时发行的 5 年期、10 年期和 20 年期美元债券收益率分别为 2.99%、3.6% 和 3.93%，均高于美国国债的固定利率。
业内人表示，此次腾讯发行债券属企业资金使用的常规操作，将提高腾讯资金的流动性。
来自穆迪的资料显示，截至 2018 年 12 月 31 日，腾讯持有的现金和现金等价物为人民币1，669 亿元，其中包括人民币 691 亿元短期定期贷款和国债投资。
同时，腾讯目前的短期债务达 405 亿元。SereS 数据显示，腾讯现有一笔 20 亿美元债券 Tencent 3.375 05/02/2019 即将到期。
就在 4 月 2 日，腾讯一位高管在投资者电话会议上表示，公司将动用约 30 亿美元的新债券来偿还到期债务，其中包括 5 月到期的 20 亿美元债券。
此外，腾讯控股 4 月 1 日公告称，将于 5 月 15 日召开股东大会，考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多 10% 之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金，而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。
截止发稿前，腾讯控股（HK:00700）股价为 376 港元，总市值约 3.58 万亿港元。
参考来源：华夏时报、TechWeb
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