印度疫情崩盘 苹果/富士康也崩溃了 三四年内无解

印度严重的疫情十分令人揪心。

氧气、床位短缺,露天火葬… …据印度卫生部5月11日公布的数据显示,目前新冠肺炎总体感染人数累计超2300万,死亡人数达25.4万。过去的24小时里,印度新增新冠肺炎确诊病例329942例,单日新增确诊病例已经连续20天保持在30万例以上。

印度南部的疫情非常严重,而位于印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的富士康工厂专门为苹果公司生产iPhone高端机型。 

据路透社报道,由于疫情持续蔓延,工人感染新冠肺炎不得不离岗,随着印度感染人数激增,印度一家富士康工厂的iPhone 12产量已经下降50%以上。

消息人士称,富士康在泰米尔纳德邦100多名员工新冠肺炎检测呈阳性,目前公司已在其位于首府金奈的工厂实施了禁止入境的禁令,直至5月下旬。

印度疫情崩盘 苹果/富士康也崩溃了 三四年内无解

富士康在一份声明中表示:“我们可以确认,在我们印度一家工厂工作的少数员工新冠病毒检测呈阳性。我们正在努力为员工及其家属提供他们所需要的支持。我们一直在与印度当地密切合作,应对疫情方面的挑战。” 

富士康还表示将员工的健康和安全放在首位。 

根据TrendForce 此前的统计数据,自2019年以来印度已成为智能手机的第二大市场,苹果、三星、小米等手机品牌都已经在那里设厂,严重的疫情势必让多方对手机产能情况颇为重视。

业内人士纷纷表示,严重的疫情减缓了印度手机的生产,也就意味着将削弱消费者需求,那么印度还能不能成为智能手机制造和出口大国? 

印度一直希望自己成为出口和制造中心。

相关资料表明,自2019年以来,苹果、三星和小米等公司都在印度当地建立制造业务。去年9月,有业内人士爆料称,苹果三大代工商富士康、纬创以及和硕宣布未来5年内在印度投资近9亿美元。

然而印度的疫情影响了全球各大手机品牌的供应产能。除了富士康,有媒体报道称,苹果供应链里的另一个重要成员——纬创,也将位于印度南部的工厂关闭五天。 

纬创资通是苹果的制造合作伙伴,也是苹果 iPhone SE 和 iPhone 6s 智能手机的组装商之一,并在印度班加罗尔生产 iPhone 7。

去年 12 月,该公司的 iPhone 工厂在一场骚乱中被迫关门,直到今年 3 月份才重新开始运营。 

疫情严重影响了印度当地人的生活,由于当地各地陆续实施封锁措施,这导致了各种物资的供应成本上升。同时,苹果、小米、OV等手机厂商受到严重影响。而对于手机厂商而言,受到最大的挑战不是工厂,而是供应链。 

印度中资手机企业协会秘书长杨述成在接受IT时报采访时表示:“目前生产仍是正常的,就是产能出现下滑,大概只有平时的60%。”

而目前产能不够的原因主要有三点:

一是受疫情影响,部分工厂不得不调整产能和人力;

二是位于产业链上游的芯片紧缺带来的传导作用;

三是制造手机所需的部分物料紧缺。 

例如,印度的诺伊达目前拥有的手机产业链厂商最多,小米、传音的OEM代工厂以及围绕这些手机大厂的上游供应链都在印度设厂,其中不乏A股上市公司,如航天通信、瀛通通讯、合力泰、长盈精密等公司。

因此上游公司的产能直接影响下一步组装,就会影响到产品产能。

近年来 ,苹果为了降低成本将产能转到印度,例如去年5月,苹果公司表示把在中国生产的1/5产能转移至印度,并透过供应链扩大印度业务,希望五年内产能达到400亿美元。

作为苹果代工厂,富士康也转移了产能。在2020年6月,富士康董事长刘杨伟就表示,接下来会把投资重点放在印度。当时他表示,尽管印度的生产受到“大流行”影响,但是从未来趋势而言,印度会是全球发展亮点。

这次持久的疫情,给亮点蒙上了一层阴影。其实,当企业在享受印度人口红利、制造成本低的同时,也要考虑到诸如公共设施等方面管理的问题。

业内人士表示,印度疫情严重波及手机行业。 

5月1日,市场调研机构TrendForce本周一将其全球智能手机产量成长预期从9.4% 下调至8.5%,该机构认为,疫情有可能对三星和苹果等手机厂商的印度产能带来较大冲击,未来不排除进一步下调的可能。

苹果分析师郭明錤也发布研报预测称,印度新冠疫情暴发短期对安卓手机需求有负面影响。

Canalys预计,第二波疫情将导致印度市场的智能手机出货量在2021年第二季度将骤降。

那么国内手机品牌会受到印度疫情的波及吗? 

IDC报告显示,2020年印度智能手机市场排名前五的手机品牌中,有四个来自中国的品牌,其中小米获得印度智能手机市场27%份额,排名第一;三星排名第二,市场份额为20%,以下分别为vivo(18%)、realme(13%)和OPPO(11%)。 

而目前小米、OPPO、vivo、realme、一加等品牌都已削减全年订单,整体幅度大约为20%。因此,印度疫情也将波及国内手机品牌。

5月11日,小米 POCO 品牌印度员工 Anuj Sharma 在推特表示,小米不会在 5 月份发布新款手机,祈祷疫情能有所改善。

日前,小米宣布在印度的工厂停产。“公司办公室、仓库、服务中心、小米之家和制造厂等每个设施都将遵守封锁令。与此同时,我们将24小时警惕地监控局势。” 

3月24日,OPPO发布公告表示,OPPO印度已采取了一系列预防措施,包括为员工提供防护用品及启动居家远程办工等措施,同时为响应政府疫情应对政策,公司亦按照相关要求暂停工厂运作。

realme原本计划在本月推出realme X7 Max 5G 手机,目前不得不取消在印度的新品发布会。

vivo也表示,3月23日起印度工厂开始停产,公司已要求非工厂工作人员在家办公。

除了手机品牌,华硕宣布将停止在印度的所有新品发布会。华硕表示,优先保证客户、合作伙伴、员工等成员的安全,新品发布会推迟举行,直到新冠疫情有所改善为止。

有业内人士分析表示,印度疫情给小米造成的损失是最大的。

对于小米来说,海外市场非常重要,同样包括印度市场。小米集团2020年第四季度财报显示,小米手机在印度智能手机出货量市场率为27.4%,已连续13个季度保持排名第一。2020年总营收为2458.7亿元,其中海外市场收入占比提升至49.8%。

也就是说,小米海外市场收入主要来自印度和欧洲。

相关资料显示,小米已将今年全年出货目标由 2.4 亿台下调至 1.9 亿台,幅度约 25%。有业内人士猜测,这和印度的疫情有关。

“小米工厂的抗疫形势暂时保持稳定”、“担心的是,如果疫情加剧,中国手机厂商将不得不面临供应链紧张和城市封锁所造成的双重挑战。”

同时,疫情肆虐,小米也在积极抗疫救助。

4月1日,小米印度公司宣布为印度捐款1亿卢比(约合人民币869万元),希望印度疫情能够尽快好转。

4月22日,小米印度公司再次宣布将捐赠3000万卢比(约合人民币260万元),为印度各州的医院采购1000多台氧气浓缩器。 

写在最后为了降低损失,富士康似乎不得不再次将订单转移到国内工厂生产。

南华早报发文表示,5月7日富士康的一份内部公告显示,富士康郑州工厂新员工若工作90天且到岗不少于55天,将获得7500元奖金。这个数字比今年3、4月份有明显的上涨。关于富士康涨薪,有业内人士解读为:富士康为iPhone 13量产提前准备,扩充员工队伍。

而富士康此前奖金发放力度与苹果手机更新换代时间线高度关联,例如iPhone12发布后,该奖金数额达到历史巅峰期的1万元。这背后也反应着苹果手机对富士康业绩的影响。

部分用户关心的是,如今大手机厂商因为印度疫情到影响,那么手机的价格是不是也会涨价呢?对此业内人士表示,影响价格的因素是多种的,除了产能还有市场、流通等因素。

如今,疫情导致印度手机市场景气度直线下滑。 

研究机构Counterpoint数据表示,印度新德里、孟买智能手机销量几乎占整个市场的四分之一,如今的局势引起的限制措施,或将导致今年4-6月印度智能手机出货量减少10%-15%,也就是大约500万台。

那么印度的疫情什么时候能好?

世界卫生组织首席科学家斯瓦米纳坦在接受采访时表示,由于印度当局检测能力受到限制,印度当前的疫情被严重低估,其实际感染人数可能是印度当局公布数字的20-30倍,也就是5亿人左右。病毒变异之后,其传播能力得到增强,导致疫情更加难以处理。 

业内担心的是,如果疫情加剧,中国手机厂商将不得不面临供应链紧张和城市封锁所造成的双重挑战。

旭日大数据董事长孙燕飚表示:“在印度的中国消费电子厂家现在基本都判断,印度的疫情在未来三四年可能会成为常态。”

如今看来,印度或因疫情导致更多产能短缺,国内则有希望拿到更多订单。IDC高级研究经理基兰吉特·考尔认为,至少在短期内,中国仍将是苹果非常重要的制造中心。

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